Controlling i raportowanie zarządcze w branży usług medycznych

Wdrożone rozwiązania

Planowanie, Raportowanie

Nowoczesny controlling czyli wsparcie procesów planowania, budżetowania i skrócenie czasu ich przygotowania, wprowadzenie kwartalnych prognoz było głównym celem wdrożenia. Uzyskana została również automatyzacja raportowania zarządczego o odchyleniach wyniku finansowego od budżetu i prognoz. ENEL-MED znajduje się w ścisłej czołówce firm świadczących prywatne usługi medyczne.

osiągnięte przez Klienta

KONTROLA DOSTĘPU

Łatwa kontrola dostępu do danych.

PRZYSPIESZENIE PLANOWANIA

Przyspieszenie i ułatwienie procesu budżetowania.

AUTOMATYZACJA

Automatyzacja alokacji kosztów znacznie przyspiesza i ułatwia analizę osiąganych wyników.

Opis szczegółów projektu

CELE PROJEKTU

  • Wsparcie procesów budżetowania i skrócenie czasu ich przygotowania,
  • Wprowadzenie kwartalnych prognoz (forecasts),
  • Automatyzacja raportowania o odchyleniach wyniku finansowego od budżetu i prognoz,
  • Wzrost możliwości analitycznych: analizy what-if, porównanie opłacalności poszczególnych placówek, biznes plany nowych inwestycji,
  • Automatyzacja alokacji wspólnych kosztów i przychodów,

ROZWIĄZANIE

  • Stworzenie w systemie struktury organizacyjnej firmy wraz ze zdefiniowaniem dla każdego
    z oddziałów odpowiednich właściwości, istotnych z punktu widzenia zarządzania i kontroli wyniku, takich jak lokalizacja geograficzna, typ (placówka własna/podwykonawcy), rodzaj oddziału (szpital/przychodnia), przynależność do pionu biznesowego (stomatologia/diagnostyka itd.), status jednostki (aktywna/planowana) i inne,
  • Uzupełnienie modelu o dane kontrolingowe (nie ujęte w danych księgowych firmy)
    oraz wyliczenie na tej podstawie wyniku zarządczego,
  • Wdrożenie modelu biznesowego dla kont przychodowo-kosztowych (połączonego
    z systemem ERP firmy),
  • Stworzenie przejrzystych raportów wyniku wg powyższych kategorii oraz dla różnych celów
    sprawozdawczo-zarządczych: raportowanie giełdowe, raporty realizacji celów i odchyleń z podziałem na źródła przychodu (FFS, abonamenty, NFZ) oraz typy kosztów,
  • Stworzenie procesów automatyzujących alokacje przychodów i kosztów, zasilanie modeli
    bieżącymi danymi i tworzenie budżetów i forecastów,
  • Umożliwienie modelowania organizacji, dzięki analizie odchyleń między wzorcami
    placówek, a faktycznie osiąganymi wynikami oraz analizowania opłacalności inwestycji,
  • Utworzenie narzędzi/raportów umożliwiających szybką analizę danych budżetowych
    w porównaniu do poprzednich lat, założeń budżetowych, wyników innych placówek itp.

UZYSKANE EFEKTY

  • Przyspieszenie i ułatwienie procesu budżetowania. Wielowymiarowe analizy oraz możliwość zamodelowania całego procesu zgodnie z procedurami budżetowymi znacznie ułatwiło codzienną pracę działu controllingu,
  • Aktualne dane są szybko i sprawnie dostępne dla odpowiednich osób. Łatwa kontrola dostępu do danych. Wskaźniki finansowe są zdefiniowane centralnie, przez co mamy gwarancję, że we wszystkich raportach będą pokazywane te same, prawidłowe dane,
  • Wielowymiarowa analiza pozwala na szybkie wyłapanie błędów i niezgodności z założeniami,
  • Automatyzacja alokacji kosztów wspólnych znacznie przyspiesza i ułatwia analizę osiąganych wyników,
  • Automatyzacja tworzenia forecastów pozwala na szybkie i dokładne prognozowanie wyniku w ciągu roku,
  • Możliwość samodzielnego tworzenia raportów i analiz ad hoc. Łatwe wprowadzanie zmian w modelu biznesowym,

CO POWIEDZIAŁ KLIENT

“Wdrożenie wykonane przez firmę Solemis Group przebiegło bardzo sprawnie. Widać, że Panowie mają olbrzymie doświadczenie w tego typu projektach. Ważne jest też to, że bez oporów dzielili się z nami swoją wiedzą, co pozwoliło nam w przyszłości samodzielnie wprowadzać zmiany w modelu i raportach”

“Wybraliśmy system PROPHIX po dogłębnej analizie dostępnych na rynku rozwiązań tej klasy i uważam, że wybraliśmy naprawdę dobrze. Mogę śmiało polecić zarówno sam system, jak i firmę Solemis Group”

Piotr Janaszek-Seydlitz
Dyrektor Finansowy, ENEL-MED S.A.

Co zdecydowało o wyborze Solemis

ZAPEWNIENIE SAMODZIELNOŚCI

Elastyczność i łatwość użytkowania pozwalająca na samodzielny rozwój systemu po wdrożeniu.

OBSŁUGA WIELU PLACÓWEK

Możliwość tworzenia wzorcowych modeli rachunku wyniku dla placówek, analizy na tej podstawie wyników placówek działających oraz budżetowania nowo powstających.

ZAPEWNIENIE PROGNOZOWANIA

Możliwość prognozowania wyników i prowadzenia analiz warunkowych co-jeśli.

0 mln zł
przychodu w 2016 r
0
zatrudnionych lekarzy
0 tys
klientów rocznie
0
obsługiwanych firm

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close