Najlepszy program do budżetowania (FP&A)?
Planowanie finansowe polega na ocenie obecnej sytuacji Twojej firmy i wykorzystaniu tych informacji do stworzenia planu działania, który pozwoli osiągnąć wyznaczone cele.
Brzmi prosto, prawda? Jednak czy Twój zespół ma już procesy, które umożliwiają skuteczne realizowanie tego planu? A może te procesy można by uprościć?
Przedstawimy najistotniejsze informacje w zakresie planowania finansowego oraz zaprezentujemy najlepsze opcje, które warto rozważyć na rok 2025, by Twój zespół mógł zrealizować cele finansowe w tym roku i w kolejnych latach.
Co to jest oprogramowanie do planowania finansowego?
Oprogramowanie do planowania finansowego to narzędzie, które pomaga firmom przeprowadzić wszystkie etapy planowania finansowego. Wykorzystuje zautomatyzowaną integrację danych, uproszczone raportowanie i funkcje prognozowania, aby wspierać procesy finansowe w firmach.
Na czym polega planowanie finansowe w biznesie?
W biznesie planowanie finansowe polega na ocenieniu sytuacji finansowej firmy, ustaleniu celów na podstawie tej analizy i stworzeniu planu, który pozwoli te cele zrealizować. Chociaż proces planowania jest podobny w różnych firmach, mogą pojawić się specyficzne potrzeby w zależności od wielkości, celów i kondycji finansowej organizacji.
Dlaczego planowanie finansowe jest ważne?
Planowanie finansowe jest kluczowe, ponieważ pomaga firmie zidentyfikować obszary, w których może nastąpić wzrost, oraz potencjalne problemy. Skutecznie wdrożony plan pozwala zaoszczędzić na kosztach i zwiększyć przychody, wskazując, gdzie najlepiej ulokować zasoby i czas, aby uzyskać jak największy zwrot z inwestycji (ROI).
Korzyści płynące z oprogramowania do planowania finansowego
Niektóre firmy, zwłaszcza mniejsze, mogą decydować się na bardziej ręczne podejście do planowania finansowego. Choć może to wydawać się proste, w miarę jak firma rośnie, takie rozwiązanie staje się mniej efektywne i prowadzi do komplikacji. Zobaczmy trzy główne korzyści z wdrożenia oprogramowania do planowania finansowego:
- Centralizacja – Różne działy mogą korzystać z oddzielnych pulpitów nawigacyjnych i przechowywać dane w różnych miejscach. Ręczne porządkowanie tych informacji jest czasochłonne. Oprogramowanie FP&A (planowanie i analiza finansowa) gromadzi dane w jednym miejscu, ułatwiając ich analizę.
- Łatwiejsza współpraca – Dzięki oprogramowaniu do planowania finansowego zmiany nie giną w długich wątkach e-mailowych ani wiadomościach. Centralizowane są nie tylko dane, ale również wszystkie zadania związane z planowaniem finansowym, które są dostępne w jednym miejscu.
- Uproszczone procesy – Centralizowanie procesów planowania finansowego w jednej platformie upraszcza zarządzanie danymi, zwiększa dokładność i poprawia współpracę w zespołach. Dzięki temu podejmowanie decyzji i prognozowanie stają się bardziej strategiczne.
5 najlepszych programów do planowania finansowego dla średnich i dużych firm w 2025 roku
Teraz, gdy rozumiemy, czym jest oprogramowanie do planowania finansowego i dlaczego jest ważne, przyjrzyjmy się 5 najlepszym opcjom, które warto rozważyć w nadchodzących latach.
Prophix One™
Idealne dla:
Prophix One jest rozwiązaniem skierowanym do firm o różnej wielkości, które szukają kompleksowego narzędzia do zarządzania finansami. Idealnie sprawdza się w firmach średniej wielkości oraz dużych organizacjach, które wymagają zaawansowanych funkcji planowania finansowego.
Funkcje:
- Planowanie finansowe i analiza (FP&A): Umożliwia tworzenie szczegółowych prognoz, symulacji i scenariuszy „co jeśli”, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji.
- Konsolidacja finansowa: Integracja danych z różnych jednostek organizacyjnych oraz konsolidacja wyników finansowych w jednym systemie.
- Uzgadnianie kont: Automatyczne uzgadnianie kont księgowych, co pozwala na eliminowanie błędów i zapewnia pełną zgodność z regulacjami.
- Zarządzanie transakcjami między firmowymi: Prophix One pozwala na łatwe zarządzanie transakcjami między oddziałami i firmami, co jest szczególnie istotne w firmach działających na wielu rynkach.
Zalety:
- Intuicyjna obsługa: Prophix One oferuje łatwą obsługę oraz szkolenia poprzez Akademię Prophix, dzięki czemu wdrożenie systemu jest szybkie i efektywne.
- Dedykowane wsparcie: Prophix zapewnia stałą pomoc techniczną oraz konsultacje, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkie możliwości platformy.
Wady:
- Szeroki zakres funkcji: Aby w pełni wykorzystać potencjał Prophix One, użytkownicy muszą poświęcić czas na naukę, ponieważ platforma obejmuje nie tylko planowanie finansowe, ale również szereg innych procesów (np. konsolidację).
- Potrzebny czas na pełną integrację: W zależności od skali organizacji, wdrożenie może zająć trochę czasu.
Integracje:
Prophix One pozwala na integrację z wieloma zewnętrznymi systemami ERP, CRM i innymi narzędziami, umożliwiając centralizację danych. Użytkownicy mogą integrować dane z systemów takich jak Microsoft Excel, SAP, Oracle, Dynamics i innych popularnych rozwiązań biznesowych.
Cennik:
Prophix One oferuje elastyczne modele cenowe, dostosowane do wielkości organizacji i zakresu usług. Aby uzyskać szczegółową wycenę, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z zespołem Solemis, który realizuje wdrożenia systemu dla polskich klientów.
Anaplan
Idealne dla:
Anaplan jest szczególnie polecany dla firm średniej wielkości oraz organizacji, które potrzebują rozwiązania do planowania zintegrowanego w wielu działach, takich jak finanse, HR, sprzedaż czy logistyka.
Funkcje:
- Prognozowanie i planowanie: Anaplan umożliwia tworzenie elastycznych modeli prognoz i symulacji finansowych, które pomagają w analizie scenariuszy.
- Zarządzanie premiami i motywacją: Platforma oferuje narzędzia do zarządzania programami motywacyjnymi i premiami, co jest istotne w zarządzaniu dużymi zespołami.
- Pulpity nawigacyjne i raportowanie: Umożliwia tworzenie dynamicznych pulpitów nawigacyjnych oraz raportów w czasie rzeczywistym.
Zalety:
- Łatwość użycia: Anaplan jest intuicyjny i łatwy do wdrożenia w firmach o dużej skali, dzięki czemu użytkownicy szybko przyswajają jego funkcje.
- Wysoka personalizacja: Dzięki zaawansowanej personalizacji Anaplan może być dopasowany do potrzeb każdej firmy, niezależnie od branży.
Wady:
- Ograniczona analityka raportowa: Anaplan posiada pewne ograniczenia w zakresie raportowania, co może być przeszkodą dla firm wymagających zaawansowanej analityki.
- Złożoność integracji: Chociaż Anaplan oferuje wiele opcji integracji, użytkownicy często zwracają uwagę na trudności w integracji z zewnętrznymi systemami, zwłaszcza jeśli nie są one natywnie wspierane.
Integracje:
Anaplan obsługuje wiele opcji integracji, w tym API, integracje zewnętrzne oraz własne narzędzie Anaplan Connect. Obsługiwane są także integracje z systemami ERP, CRM i innymi popularnymi platformami.
Cennik:
Anaplan nie oferuje darmowej wersji, ale umożliwia uzyskanie wyceny po kontakcie z przedstawicielem handlowym. Ceny są dostosowane do rozmiaru organizacji oraz zakresu funkcjonalności.
Mosaic
Idealne dla:
Mosaic jest rozwiązaniem skierowanym do szybko rozwijających się startupów oraz firm średniej wielkości, które potrzebują narzędzi do zarządzania finansami, szczególnie w obszarze prognozowania i planowania.
Funkcje:
- Budżetowanie i prognozowanie: Mosaic oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia budżetów i prognoz finansowych, które pomagają w analizie wyników.
- Konsolidacja i analityka: Umożliwia łatwą konsolidację wyników finansowych z różnych działów oraz ich analizę.
- Mierzenie wydajności: Mosaic pozwala na śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), co pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych.
Zalety:
- Prosta integracja: Mosaic oferuje łatwą integrację z istniejącymi systemami CRM, ERP i oprogramowaniem księgowym, co sprawia, że wdrożenie jest szybkie i efektywne.
- Głęboka personalizacja: Możliwość dostosowania platformy do indywidualnych potrzeb firmy.
Wady:
- Problemy z wydajnością: Użytkownicy skarżą się na wolne działanie platformy, zwłaszcza przy dużej liczbie danych.
- Długie czasy oczekiwania na nowe funkcje: Wprowadzenie nowych funkcji może trwać dłużej, co opóźnia ich dostępność.
Integracje:
Mosaic wspiera integracje z popularnymi systemami ERP, CRM i HRIS, co ułatwia centralizację danych i lepsze prognozowanie.
Cennik:
Mosaic oferuje darmowy okres próbny, a szczegółowe informacje na temat cennika można uzyskać bezpośrednio na stronie internetowej firmy.
Datarails
Idealne dla:
Datarails jest rozwiązaniem dedykowanym dla małych i średnich firm, które korzystają z Microsoft Excel i chcą zautomatyzować procesy finansowe, takie jak konsolidacja i raportowanie.
Funkcje:
- Scenariusze „co jeśli”: Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą testować różne scenariusze finansowe i sprawdzać ich wpływ na wyniki firmy.
- Dostosowywalne pulpity nawigacyjne: Umożliwia tworzenie pulpitu nawigacyjnego, który pokazuje najważniejsze dane finansowe w jednym miejscu.
- Monitorowanie KPI: Użytkownicy mogą ustalać i śledzić kluczowe wskaźniki wydajności, co ułatwia monitorowanie postępów.
Zalety:
- Prosta implementacja: Datarails jest łatwe do wdrożenia i nie wymaga zaawansowanej konfiguracji.
- Dobre wsparcie: Zespół Datarails oferuje pomoc techniczną i edukację w zakresie wdrożenia narzędzia.
Wady:
- Ograniczenia w tworzeniu pulpitów nawigacyjnych: Użytkownicy mogą napotkać pewne ograniczenia w zakresie dostosowywania pulpitów nawigacyjnych i importowania danych.
Integracje:
Datarails obsługuje ponad 200 integracji z popularnymi narzędziami SaaS, co pozwala na łatwą wymianę danych.
Cennik:
Brak darmowego okresu próbnego, a ceny zależą od liczby użytkowników i zakresu usług.
Vena
Idealne dla:
Vena jest skierowana do dużych firm, które potrzebują rozwiązania opartego na Microsoft Excel i chcą zoptymalizować procesy finansowe i operacyjne.
Funkcje:
- Ścieżki audytu: Dzięki śledzeniu wszelkich zmian w danych, użytkownicy mają pełną kontrolę nad procesem planowania finansowego.
- Prognozowanie i transakcje w wielu walutach: Umożliwia tworzenie prognoz i raportów w różnych walutach, co jest istotne w międzynarodowych organizacjach.
- Kontrola wersji: Vena oferuje pełną kontrolę nad wersjami dokumentów finansowych, co ułatwia zarządzanie zmianami.
Zalety:
- Integracja z Excel: Vena wykorzystuje interfejs Excel, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które już korzystają z tego narzędzia.
- Personalizacja: Możliwość dostosowania platformy do indywidualnych potrzeb firmy.
Wady:
- Koszt: Vena jest raczej drogim rozwiązaniem, szczególnie dla mniejszych firm.
- Długi czas implementacji: Wdrożenie może zająć więcej czasu w porównaniu do innych rozwiązań.
Integracje:
Vena obsługuje integracje z narzędziami takimi jak QuickBooks, Salesforce czy Dropbox.
Cennik:
Vena nie oferuje wersji próbnej ani darmowej. Należy skontaktować się z zespołem w celu uzyskania szczegółowej wyceny.
Wszystkie te systemy mają swoje unikalne cechy i zastosowania, które mogą pomóc firmom w skutecznym planowaniu finansowym. Ważne jest, aby dobrać platformę, która najlepiej odpowiada na potrzeby Twojego zespołu i specyfikę działalności.
Źródło: https://www.prophix.com/au/blog/the-5-best-mid-market-financial-planning-software-for-businesses/
