OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie i raportowanie w branży produkcyjnej

ULMA Construccion Polska SA, przedsiębiorstwo przemysłu materiałów budowlanych notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma ULMA należy do największych producentów systemów deskowań i rusztowań na świecie i związana jest z budownictwem od ponad 55 lat.

KLIENT

ULMA Construction

BRANŻA

Budownictwo

ROK REALIZACJI

2023

ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Planowanie i budżetowanie, Doradztwo i wsparcie

Planowanie inwestycji (CAPEX), Planowanie kosztów wynagrodzeń, Raportowanie kosztów wynagrodzeń

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Klient zwrócił się z problemem braku efektywnych narzędzi do monitorowania kosztów oraz analizy odchyleń w bieżącym budżecie. Jego potrzeba wynikała z konieczności uzyskania spójnej i precyzyjnej kontroli nad wydatkami oraz zdolności szybkiej identyfikacji wszelkich odchyleń, mających kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Cele biznesowe

Precyzyjne monitorowanie kosztów i analiza odchyleń w budżecie.

Sprawne zarządzanie procesem budżetowania za pomocą pracy grupowej (workflow) .

Szybkie wprowadzanie budżetu do jednej ustandaryzowanej formatki budżetowej.

Budowa Dashbordów zawierających kluczowe KPI z obszaru HR.

Wdrożone rozwiązania

W obszarze zagadnień związanych z analizą i rejestracją danych zbudowano modele:

Kosztów bezpośrednich i pośrednich.
HR – monitorowanie kosztów i wynagrodzeń pracowników.

Główne korzyści rozwiązania

Precyzyjna analiza odchyleń w budżecie

Budżetowania za pomocą pracy grupowej – workflow 

Ustandaryzowana formatka budżetowa

Budowa Dashbordów zawierających kluczowe KPI z obszaru HR

Nasz Klient o rozwiązaniu

Magdalena Prędota

CFO

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom zyskaliśmy sprawniejsze zarządzanie wykonaniem budżetu. Ustandaryzowane narzędzia oraz dashboardy z kluczowymi wskaźnikami KPI, umożliwiły nam szybki dostęp do najważniejszych danych, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości podejmowanych decyzji.