OPIS WDROŻENIA

Budżetowanie projektowe | Cash Flow | Modele analityczne w branży budowlanej

Unibep S.A. to międzynarodowa firma budowlana i deweloperska z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w projektach mieszkaniowych, przemysłowych i infrastrukturalnych. Działa na rynkach zagranicznych, oferując kompleksowe usługi od projektowania po realizację inwestycji.

KLIENT

Unibep

BRANŻA

Budownictwo

ROK REALIZACJI

2024

ROZWIĄZANIE I ZAGADNIENIA

Planowanie i budżetowanie, Raportowanie i analityka

Budżetowanie projektów, Planowanie Cash-Flow, Power BI

Wyzwania z jakimi zgłosił się Klient

Unibep S.A., jedna z największych firm budowlanych w Polsce, poszukiwała nowoczesnego narzędzia do planowania i budżetowania projektów. Dotychczasowy proces opierał się na połączeniu systemu Axapta i arkuszy Excel, co było czasochłonne i utrudniało konsolidację danych pochodzących z blisko 1200 różnych budżetów projektowych. Dodatkowym wyzwaniem była zmiana systemu ERP oraz konieczność wdrożenia rozwiązania w bardzo krótkim czasie.

Cele biznesowe

Usprawnienie procesu budżetowania projektów – eliminacja rozproszonych arkuszy i zapewnienie spójności danych finansowych.

Zwiększenie przejrzystości wyników finansowych – stworzenie raportów zarządczych i analiz rentowności poszczególnych projektów.

Zautomatyzowanie konsolidacji budżetów – ułatwienie pracy prawie stu właścicielom budżetów oraz zapewnienie szybszego dostępu do aktualnych danych.

Wdrożone rozwiązania

Zespół Solemis wdrożył platformę FP&A Prophix, która objęła obszary: budżetowania projektowego, planowania finansowego dla poszczególnych inwestycji, tworzenia zarządczych rachunków zysków i strat dla każdego projektu.

Po zakończeniu pierwszego etapu wdrożenia, zbudowano również model Cash Flow, który objął wszystkie spółki, segmenty i projekty (MPK). Model prezentuje wpływy, wydatki i saldo — zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i narastającym — umożliwiając analizę płynności na każdym poziomie organizacji.

W ramach projektu przygotowano również modele analityczne w Power BI, które umożliwiają bieżący monitoring i analizę danych w trzech kluczowych obszarach: Plan i Budżet, Wynik Dywizji, Cash Flow.

Proces wdrożenia został poprzedzony Proof of Concept (POC), w ramach którego zbudowano prototyp modelu budżetowego w bardzo krótkim czasie. POC potwierdził skuteczność rozwiązania i umożliwił nawiązanie silnej relacji z zespołem finansowym i IT klienta.

Główne korzyści rozwiązania

Pełna automatyzacja procesu budżetowania

Większa kontrola nad wynikami projektów

Szybsze podejmowanie decyzji finansowych

Wysoka elastyczność i dopasowanie rozwiązania

Nasz Klient o rozwiązaniu

Ewa Szykuła

Dyrektor Kontrolingu Operacyjnego

Zespół firmy Solemis cechuje się wysokimi kompetencjami merytorycznymi, zrozumieniem procesów finansowych oraz partnerskim podejściem do realizacji projektów. Polecamy firmę Solemis jako sprawdzonego partnera w obszarze wdrożeń systemów klasy FP&A, budżetowania, planowania raportowania zarządczego i analityki biznesowej.