Budżetowanie w branży edukacyjnej – wynagrodzenia, projekty i działalność operacyjna

Copenhagen Business School wdrożyła platformę Prophix jako centralne narzędzie do zarządzania procesami finansowymi, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: 

• Budżetowanie wynagrodzeń – obejmujące około 70% rocznych kosztów uczelni, z wykorzystaniem szczegółowych modeli kalkulacji etatów, stanowisk i kosztów osobowych. 

• Budżetowanie projektów i działalności operacyjnej – umożliwiające tworzenie oddzielnych planów finansowych dla projektów badawczych i jednostek organizacyjnych, w tym budżetów kosztów administracyjnych, zakupów i usług. 

• Zintegrowane prognozowanie – poprzez bezpośrednie połączenie z systemem ERP (Microsoft Dynamics NAV), Prophix umożliwia automatyczne pobieranie danych z księgi głównej i systemów uczelnianych, co pozwala na tworzenie prognoz kwartalnych i analiz scenariuszowych. 

Platforma została skonfigurowana tak, by użytkownicy z działu finansowego mogli samodzielnie tworzyć i modyfikować modele budżetowe oraz raporty, bez potrzeby angażowania zespołu IT. 

Dodatkowo wdrożono activity-based budgeting (ABB), umożliwiający przypisywanie kosztów na podstawie rzeczywistej aktywności jednostek organizacyjnych.